男子拉开一座库房，五杆魔力大的扫帚出现在少女面前，少女目瞪口呆，男子说是的，正是他。少女很高兴，这可是她梦寐以求的东西，她连忙拿起一只，踩在上面，不管不顾，纵身一跃，少女摔倒在地。少女很是郁闷，她从来没有想过，自己会变成一个清洁工。这小丫头名叫金克丝，是一个小魔术师，五年多以前，她就学着一头小猫做手势，结果一学就成了一头小猫，还带着一对小翅膀。而且金克丝最好的朋友，艾米，也是一位会点火的巫师女孩。经过五年的等待，他们总算是能够拜入这所赫赫有名的智杖大学了。一队年轻的魔法师们，走到了入口处，一位邋遢的中年人，正在门口等着他们。
经过三天三夜的长途跋涉，约翰叔叔总算把他们领到了密林的最里面，通过神秘的树洞，来到了那座名为“智杖”的魔法学校。后来经过院长的讲解，金克丝也明白了，魔法师一共有五类，一类是能与野兽交流的鸟语系，一类是能隔空控制物体的操控系，一类是能控制火焰的燃烧系，一类是会飞的飞行系，还有一类就是金克丝这种会变形成各种小型生物的变形系。而为了检验每个人的实力，学校还安排了一个分组考试，每个分组考试的要求都不一样。机甲师需要在六米之外稳定的接住这个瓶子，鸟语师需要和这条狗进行交流，并且知道这条狗的来历，飞行师需要离地六米，在半空中停留半分钟，之后才能安全的降落，变身师则需要变身为一头小猫咪，停留半分钟，完成测试之后才能得到一个小小的卡牌，开始计时。作为燃烧者的艾米，只用了一个小指，就很容易地通过了考验。接下来是金克丝，他的胡子变得像猫一样，嘴巴也变得不一样了。就在他们倒数到三秒的时候，让他们意想不到的事情发生了，那只猫仙先是长出了一对翅膀，然后变成了一双蹄子，在半空中飞舞，然后变成了一个人。测试完毕，每个人的卡牌上都出现了相应的徽章，艾米顺利进入了火焰班，而金克丝的卡牌上却写着一个陌生的 UDM，让人看不懂它的含义。
院长把爱娜抱了起来，然后拉着金克丝，一副厌恶的样子，对她说，让她往那个方向走。金克丝并不清楚什么是 UDM，她只是顺着指引，在整个智杖学校里，一直往里走，最后才来到教室门口。他走进地下室，看到了三个学生，一个是上午遇到的邋遢中年人。叔叔说了，在智杖学院中，你是倒数第一，因此被安排在了这个地方。那个胖乎乎的女孩现在是在进行一次魔法考核，按理说这个女孩也会和别的同学一样，用手去点上一根烛火才对，可让人意外的是，她的手指上竟然还飘着一缕烟雾。小胖急了，连忙把另外一条腿也伸出去，结果那烟雾更浓了，把考官都呛的眼泪都出来了。好在，失败的不止小胖一人。而在远程取宝的时候，本来是要抱着一个花瓶的，可是这位嚣张跋扈的小黑姐却是一挥手，就把那个花瓶推开了，太危险了，让所有人都笑掉大牙。最过分的就是飞行测试了，其他人都能腾空而起，平安落地，只有小帅一个人丢了个背包。难怪他天天背着自己的背包，里面装的都是沉重的石头。更丢人的是，小帅被困在了上面，还得有人把他拉下去。而这三个怪胎正是金克丝新来的同班同学，根据她导师的说法，这三个家伙属于半魔化状态，掌握着半残缺的法术，即反系法术，因此被分到了这个班上。她刚要争辩，院长就过来了，说会逆转术的人是祸国殃民的。60年前，有一个将火系魔法逆转的魔法师，刚来的时候，学校很用心地给他讲解。结果他越变越强，连黑暗系的法术都学会了，于是院长的目的就是要把金克丝她们留在学校，不许她们动用任何法术，等到她们的法术渐渐消亡，就可以回到正常的生活中去。
除了金克丝，其他人都同意了，他就是嘴硬，表面上是在清扫学校，暗地里却是在学习变形术的知识，最后还是被改造成了一个丑八怪。而她的好朋友艾米，则是以亚军的身份加入了火箭班，但是在这种情况下，她一直无法更进一步。两人无亲无故，重逢时又各怀心思，只好勉强挤出笑容，等待下一个月的到来。学校将举行一次智力竞赛，每一届的优胜者将会在开学典礼上登台献艺。金克丝也非常积极地参与进来，天天都在努力地练习变身。而在艾米那边，一个奇怪的事情也在上演。那天夜里，他在藏书室里，看到一部名为“阴影”的古怪魔法书。每当他想要看书的时候，都会发生一些奇怪的事情。
艾米吓了一跳，连忙他把那本书丢在地上，转身就走，但那本书却好像被什么东西附身了一般，一直跟在他的身后。终于，艾米忍不住翻开了那本魔法书。最后，智杖比赛正式拉开帷幕，燃烧选手的比赛项目是爆米花，艾米以迅雷不及掩耳之势，成功进入下一轮比赛。就在此时，金克丝冲了过来，表示要给所有人一个下马威，重新变身成一只小猫，但由于太过焦急，还是没能成功。那是一个不断变化的小丫头，她的脸上开始出现胡子，双眸也开始变化，嘴巴也开始凸起，最后竟然是一只小猫。只要撑过六秒，那就是大功告成。
但很遗憾，金克丝这丫头天生就是迷惑系的魔法师，到了四秒钟，她依旧化身为妖怪。那些成绩不好的学生对此很是不满，也就不再理会金克丝，但那个猥琐的中年男人却替金克丝说话了。约翰表示自己实际上也是一名反身系的魔术师，但他想要在智杖学校里生存下去，便决定协助院长，压制其他反身系的魔术师，直至他们的魔力衰退为止。但今日金克丝却给他留下了深刻的印象，谁规定智杖学院的言论就一定是对的？智杖书院不承认逆转法术，为何就不能算是真正的法术？这时，约翰展现了他的本领：他会讲鸟语，尽管他还不会让那些野兽明白他在唱什么，但他可以让它们明白他在唱什么。
在接下来的一段时间里，约翰又为所有人制定了一套特殊的修炼方案。随着时间的推移，小胖可以随心所欲地操控烟雾，金克丝可以幻化出各种各样的生物，小黑妞可以熟练地操控物体，而小帅则可以随心所欲地操控自己的飞行速度。而在另外一面，学习了阴影法术之后，艾米变得越发的孤独，那位古怪的大师兄时常上门，想要让她成为阴影法术的一员，但今天夜里，艾米意外的发现，只有她一个人见不到大师兄。渐渐地，大姐姐攻破了艾米的精神防御，等到金克丝赶到的时候，艾米已经被她控制住了。
金克丝连忙向她求助，而约翰则认为，既然今天是学校的庆典，那么他一定会用自己的黑暗系法术，把艾米给控制住，然后在第二天大闹一场。果不其然，翌日的校庆晚会，黑化的艾米用她那小小的手掌，做出了一个非常漂亮的烟花，然后她两手一握，一个硕大的火球浮现出来，而她的身影也变得更加高大，几乎把太阳都给遮挡住了，当阴影将她团团围住的时候，同学们这才意识到情况不对，纷纷四下奔逃，此时阴影完全把她给吞没了，校长急忙率领同学们展开了反攻。可是，他们在做什么？燃烧者只会燃放焰火，鸟语者只会招出小雀儿，飞行者甚至不会飞，操纵师想要把艾米撕成碎片，却又弄出一堆，变种人则是把自己弄成了一堆没有任何战斗力的猫儿或者狗狗。关键时刻，金克丝和其他人赶到，黑姐将暗影打回原型，小胖用烟雾迷惑他的视野，小帅用速度和速度吸引他的注意力，金克丝化身为一只凶猛的猫科动物，总算是将暗影打趴下，金克丝大叫一声，艾米趁机施展出自己的法术，从里面将暗影打趴下，化解了这场战斗。这次事件之后，他才知道自己犯了一个大错，阴影系的不是反系的魔法，而是对自己没有信心的魔导师，每一个魔导师都有自己的特长，都有自己想要走的路，绝不能让别人把他给堵死。
最后，这所学校改名为‘智慧学校’，变成了一个名副其实的‘魔法天堂’。
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