这部影片的故事发生在一个魔法时代，人类、兽人、精灵三个种族共存，却没有一个和平的世界，三个种族之间充满了仇恨，他们以一名警察的身份踏上了冒险之旅，历经千辛万苦，就是为了保护一根神秘的法杖。
这根法杖，就跟唐僧的血肉一样，是所有人都渴望的东西，但最终却是由英雄来决定的。这部剧主要是为了解释阶级划分和不同程度的歧视所造成的一些问题，同时也是为了体现出正面的力量。电影的开场部分，讲述了一个神奇的世界，只有光明精灵才能使用魔法！这才是最关键的一环！一开始的标题说明了事情的来龙去脉。
墙壁上到处都是涂鸦，周围的一切都是嘻哈风格，这里并不是一个和平的地方，到处都是争斗和争斗。两个主角在一家繁华的餐厅里吃早饭，半兽人的主角热情地询问着他要吃什么，这让他想起了数月前被一个恶毒的兽人开枪打死的悲惨经历，他一直记恨着眼前的同伴，觉得对方为了氏族的传统，放过了其他恶毒的同伴。
那名男子对着一堵墙壁就是一通乱射，可就在这时，一名精灵从墙壁中跳了出来，一脚将那名男子的手枪踢开。那男子刚要挣扎，就被狠狠摔在了地面上。而在另外一侧，那名女精灵也出现了，两个人对着一个兽人发动了进攻，那名男子投掷出的皮球击中了那名女精灵，两个人将那名女精灵撞到了墙壁上，然后阻止了那名女精灵的进攻，一刀刺入了他的肚子，然后将他绑在了身上，将他从窗户扔了出去。
轰隆一声巨响，女子的身影瞬间消失在原地。这名男子名叫达里尔，而另一名男子则是他的伙伴，名叫尼克，他们居住的地方，是人类、精灵和兽人共同生存的地方。而因为身份卑微、对恶魔之主的崇拜和对自己身份的骄傲，三个族群之间的矛盾也越来越多，满地的火尸、被活生生的挂在墙壁上的倒霉鬼、被暴打而毫无还手之力的兽人，更是屡见不鲜。
两千多年前，恶魔之王被人类和精灵联手封印，这些站错了阵营的兽人再也没有活下去的机会，他们不得不走上了罪恶的道路，而在这些道路上，也有一群与众不同的兽人，那就是尼克，他很小的时候就想要做一名警察，甚至不惜斩断自己的牙齿，但即便是这样，他也经常被其他兽人嘲笑，直到主角达里尔收留了他。当天夜里，一帮头目去达里尔抓兵，他们在追踪杀人犯的时候，将他们堵在了一个死角，但最终还是一无所获。
根据情报上的描述，他应该是从楼梯上逃跑了。不过根据实地考察，这条铁梯距离地板有四米多高，单凭一个人是绝对无法攀援而上的。尽管尼克就是内奸这件事还没有确凿的证据，但首领并不想让这些半兽人掌握在自己手中，于是达里尔就答应了用录音机做记录。有一次，他正要向那个半兽人打听刺客的事情，却被一件意外的事情给打扰了，他们急匆匆地跑到了那个地方，那里刚刚爆发过一场激烈的战斗，从战斗的痕迹来看，似乎不是人类造成的，而是一种被封印了很久的魔法。
这个时候，蒂卡这个女性精灵从房间中跑了出来，然后被达里尔和另外一个同伴抓了起来，他哀求着对方的庇护，但是很快，其他的警员也赶来了，看着那根闪烁着蓝色光芒的法杖，所有人都用一种贪婪的眼神看着对方。络腮胡带着拳套把这根法杖收好，然后吩咐达里尔干掉自己的那个兽人伙伴，免得被上面知道，这样他就可以利用这根法杖的力量了。但他不知道的是，警方并不打算放过他。
在故事的结尾，两个人一起走进了医院，这是一场生死之战，而作为一个男人，他击败了所有的敌人，扞卫了和平，他不但得到了最好的奖赏，而且还得到了一个和他同样的荣誉，那就是他的英雄！这部电影想要传达的意思就是这儿没有什么魔棒，也没有什么魔术。一切都是那么的祥和，那么的安静。
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